快递出海,风起时又“斑马消费姬旭”

日期:2023-10-13 15:21:13 / 人气:89


继电商、短视频、游戏之后,快递成为中国互联网出海的第四战。而且这不是电商的附加战,而是中国快递公司发起的大航海时代。
国内快递市场增速下滑,竞争加剧,而海外数万亿的物流市场充满机遇。中国的快递巨头只有跳出这种内卷化,才能获得新的增长动力。
顺丰控股、京东物流、菜鸟、极兔快递已经在出海和服务两条主线上布局,接下来的竞争会更加激烈。
当然,快递公司的对抗本质上是其背后的电商体系的竞争。阿里巴巴、JD.COM集团和拼多多出海业务的成败也成为这场战争的关键变量。
振荡型转移
中国快递业的起点,源于30年前的艰苦奋斗。
1993年,王微背着书包,拖着行李箱,每天来回在香港和广东之间帮人送货,在此基础上创立了顺丰;同年,聂腾飞也以类似的方式起步,依托长三角和申通。
后来受申通快递(002468)的启发。SZ),浙江桐庐老乡通过师徒关系进入快递行业,先后创办了大云、童渊(600233。SH)、中通和汇通,合称为桐庐帮。
2003年,淘宝诞生,电子商务进入历史舞台,作为电子商务基础设施之一的快递业务进入发展快车道。
为了辅助自己的电子商务业务,刘建立了自己的物流系统,京东物流应运而生。随后通过并购,逐步向快递、德邦(603056)等跨领域扩张。嘘)。
为了帮助通达解决“最后一公里”问题,提升电商购物体验,阿里巴巴推出了菜鸟,后来从数字技术平台升级为快递物流平台。
2016 -2017年左右,申通快递,YTO快递,大云(002120。SZ)和顺丰控股相继在a股借壳上市,02057.HK ZTO快递登陆港交所。自此,民营快递江湖的行业格局确立。
顺丰通过业务件牢牢掌控高端快递市场,以业务价值优势稳坐行业老大宝座;京东物流(02618.HK)依托JD.COM商城培育供应链综合服务能力,紧随其后;两大巨头背后是以业务量取胜的通达系快递公司;菜鸟作为快递行业的“扫地僧”,蛰伏多年,后来才慢慢开始崭露头角。
那是中国快递的黄金时代。然而,很快,动乱就来了。
股票时代的压力如期而至。顺丰控股(002352。最先感受到业务量压力的SZ),对庞大的电商市场垂涎三尺,于2019年年中发起价格战。通达冲上去打。
这场拉锯战持续了两年多,顺丰业务量一度突破,打回原形。这个时候,极兔悄然崛起,通达系被赶下编队,行业话语权被削弱,边缘化。
其实,作为国内电商市场的基础设施,通达并非不重要。而重资产、高人力、低利润的传统商业模式,注定了他们跟不上快递时代的发展,只能退居行业底层,在电商平台和快递巨头之间赚点辛苦钱。
快递行业即将进入新的发展阶段,目标是全球市场的一体化供应链服务。
快递海运
库存时代不仅仅发生在快递行业。其实互联网很早就出海了,在电商、短视频、游戏三大板块都取得了相当突出的成绩。
阿里巴巴国际事业群、拼多多的穆特成为全球电子商务市场重要的新兴参与者;抖音海外版TikTok接连称霸全球市场;腾讯、网易、三七互娱、世纪华通等中国游戏公司借助资本和产品,不断增强在全球市场的话语权,为自己的业务找到了第二条曲线。
中国互联网出海的下一场战役,终于轮到快递行业了。
首要原因是中国快递市场增速下滑,正在向存量时代过渡。然而,超过10万亿美元的全球物流市场发展水平参差不齐。北美、欧洲、东亚等相对成熟的市场,东南亚、中东、南美、非洲等低级市场,都蕴含着巨大的市场机会。
相比国内的快递行业,痛点明显的快递市场有很大的提升空间。要知道,极兔快递在东南亚的迅速崛起,很大程度上是因为通达系的经营模式在当地的直接移植和完善。
不考虑速度和服务质量,单是价格就足以形成降维打击。2023年上半年,极兔快递在中国的单票收入为0.34美元,而东南亚同类服务的单票收入为0.95美元。这足以让国内的电商物流公司流出羡慕的口水。
另外,随着中国的电子商务越来越好,快递业务作为电子商务的核心配套设施,一起拓展海外市场,也是顺理成章的。
具有中国背景的电子商务公司,如Lazada、全球速卖通、Trendyol、阿里巴巴、Shopee和Shein,是菜鸟和极限兔快递等公司的主要客户。
因此,近年来,无论是老牌巨头顺丰、JD.COM,还是行业新势力菜鸟、兔子等,都在通过跨境物流和海外业务布局,借快递出海。
其实并不是说快递行业一定要出海。但是,就像发生在电商、短视频、游戏等行业的故事一样,如果不出海,就只能留在相对饱和的国内市场,继续投身于牵扯极大的汪洋大海,失去未来的想象空间。
近年来,通达系创始人纷纷减持套现,甚至直接退出;顺丰、极兔、菜鸟谋求在更加国际化的港股市场上市,是这种多变局面的双面注脚。
巨人峰
中国快递市场的出海行动并不是从现在开始的。早在2010年,顺丰就开始在新加坡从事快递相关业务。
2019年,顺丰控股收购国际物流巨头DHL在中国大陆、香港、澳门的供应链业务;两年后收购主营货代和供应链业务的嘉里物流。率先在供应链服务和海外市场取得突破。
顺丰控股可以成为亚洲第一,全球市场第四的快递公司。真的不是闲辈。
那些年,面对快递业务上的掣肘,顺丰通过并购培育了第二条曲线,也在内部支持了顺丰城和顺丰地产信托在香港上市,在资本运作上大获成功。
然而,当价格战在业绩压力下偃旗息鼓时,顺丰的业务量仍然落后于“三通一达”和“极兔”,增长压力又来了。
顺丰突破的关键应该还是在于业务范围和服务深度的拓展。顺丰的世界前三之旅还有很长的路要走。
相对于顺丰的大手笔资金借贷,菜鸟出门带着阿里巴巴的电商业务,要轻便得多,灵活得多。菜鸟的实体业务虽然起步晚,但起步不错。
截至2023年6月底,菜鸟跨境电商仓约300万平米,全球第一;2023财年,公司国际物流包裹量超过15万件,全球第一。已发展成为全球最大的跨境电商物流服务企业。
极兔快递作为一家从东南亚市场崛起,并将业务拓展到中国市场的跨国快递公司,在快递业务上有着独特的经验优势。
现在的关键是,这几年拓展的埃及、阿联酋、沙特、墨西哥、巴西能否帮助公司建立第三条曲线,让公司重拾增长动力;并且,近年来,极兔也开始布局供应链和跨境电商物流业务。能否赶超顺丰、京东物流、菜鸟,实现商业价值提升?
早期,京东物流专注于辅助JD.COM商城的电商业务。近年来,其重点已转移到供应链服务和non-JD.COM业务的扩展。在海外市场和跨境业务上,与顺丰、菜鸟快递、极兔快递相比,并不突出。
中国快递市场下一个关键的飞跃,必然是围绕出海和服务两大主题展开的。谁会从顺丰控股、京东物流、菜鸟、极兔快递中脱颖而出,成功挑战联邦快递、UPS育碧、DHL三大世界快递巨头?"

作者:沐鸣娱乐




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